楽天証券投資歴半年のじょうまさふみです。

今日は、【スマホで簡単3分】楽天証券つみたてNISAからNISAに変更方法について解説します。

変更手続きは、3分で終わります。

 
この記事を見るメリット

  • スマホでつみたてNISAからNISAに変更する方法がわかる

ようになります。

【スマホで簡単3分】楽天証券つみたてNISAからNISAに変更方法 動画

楽天証券でつみたてNISAからNISAに変更する手順

楽天証券でつみたてNISAからNISAに変更する手順の説明をします。

この順番で変更手続きをします。

変更手続き用紙は、自分の名前を書くだけなので、1分で終わります。

では、ここから、もう少し詳しいやり方の説明をしていきます。

楽天証券スマホアプリiSPEEDでNISA変更申し込み

楽天証券スマホアプリiSPEEDでNISA変更申し込みの説明をします。

ここからは、スマホの画面で説明します。

iSPEEDを開きます。

右下の「メニュー」を押します。

お知らせページが表示されます。
左上の「←」を押します。

少し下へ移動します。
真ん中の「NISA口座申込・受付状況」を押します。

右側の「つみたてNISA・NISAへの切り換えはこちら」を押します。

画面が小さいので、画面を拡大します。

下側の「資料・申込書を請求する」を押します。

これを押すと、申し込みができます。

申し込みは、これで終わりです。

次は、NISAスターターキットの郵送の説明をします。

NISAスターターキットの郵送

NISA変更の申し込みが終わると、
1週間くらいでNISAスターターキットが家に届きます。

これがNISAスターターキットです。

NISAスターターキットには、下記のものが入っています。

この中に

  • 非課税口座異動届出書 1枚 (変更手続き用紙)
  • お客様各位の用紙 1枚 (変更手続きやり方の用紙)
  • NISA口座の説明の用紙 1枚
  • 返信用封筒 1枚

この4つが入っています。

まず、はじめに非課税口座異動届出書に自分の名前を書きます。

「お名前」のところに自分の名前を書きます。

「フリガナ」のところにカタカナでフリガナを書きます。

これが、私が実際に書いた用紙です。

名前を書くだけで、非課税口座異動届出書は、終わりです。

ここに電話番号を書くところがありますが、
ここは、書く必要がありません。

ここに小さく書いてありますが、
「現在のご登録情報から変更がある場合のみご記入ください」
と書いてあります。
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住所や名前の変更がない場合は、電話番号は、書かなくても大丈夫です。

 
電話番号を書かないと行けない人は、
 
例えば
結婚して、名前が田中花子から中田花子に変わったり
 
引っ越しをして、東京から愛知県へ住所が変わったりしている場合は
電話番号を記入しないといけません。
 

何も変更がない場合は、電話番号を、記入しなくても大丈夫です。
 

私の場合は、何も変更がないので、
電話番号を記入しないで、提出しました。

 
1つ注意事項があります。
 
名前や住所の変更がある場合は、
 
本人確認書類をコピーして返信用封筒に届出書と
一緒に入れて送らないといけません。
 

本人確認書類

  • 運転免許証(表裏両面)
  • 各種変更保険証(表裏両面)
  • 住民票の写し
  • 印鑑登録証明書
  • 特別永住者証明書(表裏両面)
  • 旅券(パスポート)
  • 在留カード(表裏両面)
  • 個人番号カード(顔写真がある面)
  • 住民基本台帳カード(表裏両面)

 
この中のどれか1つが必要です。

 
非課税口座異動届出書を書いたら、返信用封筒に入れます。
 
返信用封筒に入れたら、郵便ポストに入れて終わりです。
 
これで、NISAの変更手続きは終わりです。

 
実際に新しいNISAで取引きができるのは、来年からです。
 

例えば
2020年10月につみたてNISAからNISAへ変更手続きをした場合は、
2021年1月1日から、新しいNISA口座で取り引きが可能となります。

 

 

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